人类神力研究中心天天无所事事的时候，安德烈?库兹涅佐夫则快被谢所长榨乾了。先是让他研发一款新式飞机引擎，不要说安德烈只是个维修工，缺乏对整科技树的了解，即便他是廿二世纪的工程师，也不可能在这个工与材料都匱乏的时代什么伟大的发明，他连改善前的飞机引擎都有问题，怎么可能无中生有的研发飞机引擎？这就好像你让内燃机引擎的修理技工，去修理蒸汽机一般的可笑。

接下来，谢先生又对他提一个十分不合理的要求，让他研发一款能破坏所有电力设备的武。不过安德烈也算是鬼才，以他对材料学的浅的认识，竟然被他摸索石墨炸弹的法。即便非常原始，但和廿世纪的產品已经非常接近了。

只不过谢先生并不满意，这次他把需求说的明确一：「你发明的石墨炸弹只能摧毁压电缆那些输电设备，我要的是能瞬间摧毁飞机、车辆的火系统的玩意儿，这样你明白吗？」安德烈差脱而：「你早说嘛…就电磁脉衝弹嘛！」不过他一看到谢先生那颗蘑菇和死人脸，他立刻闭了嘴，死命。

没多久，安德烈再次爆发无穷的潜力，在苏联电產品发展极为落后的克难情况下，安德烈好不容易用收集到原材料，凭着过去学生时代暑假作业的製作记忆，纯手工的打造功率脉衝发生。但其他化学引爆方式他就不大懂，所以必须用手动连结炸药引爆。而且由于材料达不到标准，脉衝发生也极不稳定，所以引爆前还得人工开啟。当然，他只能一颗，如果还要下一颗，他大概还得上大半年时间把材料都提纯来才有可能。

在安德烈鑽研电磁脉衝弹製作的同时，受王家b17长程轰炸机现的影响，苏联图波列夫设计局授命行开发、研製一款比tb-3轰炸机更加优秀的大型轰炸机。

没想到，就在图波列夫设计局已经完成形的时候，远东元帅瓦西里?康斯坦丁诺维奇?布柳赫尔前任女秘书罗德尼娜的德国间谍案爆发，图波列夫因为他的太太曾和罗德尼娜是同窗同学，在随之而来的大清洗中因遭指控洩漏机密给德国，而使得他跟整个设计局一起了劳改营。

随即这项计画转移至佩特利亚可夫设计局行开发，设计目标确认为製造一款有速并且可以在空飞行的重轰炸机，可以不需要战斗机护航独立飞行自敌军腹地行轰炸。

由于图波列夫设计局先前的努力，佩特利亚可夫设计局很快地完成了原型机。但引擎的问题迟迟无法解决，他们尝试使用代号m-40的柴油引擎。虽然柴油引擎满足了pe-8在原设计上5000公里的航程，但是却因为柴油引擎在空的机械可靠极差，致使一开始的三架原型机都是因为机械故障而坠毁。而佩特利亚可夫本人也因为不断失败，研发落后，而在1933年6月被以「故意拖慢研究速度」的罪名，关劳改营。

这时未来的维修工程师安德烈，只好临危受命。参考日前掳获的a20浩劫攻击机的普惠r-1830双黄蜂引擎，开始行pe-8的改善工程。但很快地他就发现他无法完善m-40柴油引擎的空稳定，毕竟掳获地是汽油机。于是他另起炉灶，利用原图波列夫设计局先前採用的am-34汽油引擎加以改良，製造新一款改良型的引擎，被命名为am-35。不过这款引擎有分零组件因为採用度铝合金，苏联加工能力不足，所以安德烈又施展他灵活的双手，纯手工的先打造了九架原型机。